2024: Китай тратит на оборудование для чипов столько же, сколько весь остальной мир
По итогам первого квартала 2024 года Китай потратил на закупку оборудования для производства чипов приблизительно $12,52 млрд. Это соответствует примерно половине (47%) общемировых расходов в соответствующем сегменте, которые составили $26,42 млрд. Такие данные приводятся в отчете отраслевой ассоциации SEMI, опубликованном 5 июня 2024 года.
Отмечается, что глобальная выручка от реализации оборудования для выпуска чипов в течение января–марта 2024-го снизилась на 2% по отношению к аналогичному периоду 2023-го, когда расходы оценивались в $26,85 млрд. При этом Китай нарастил затраты в годовом исчислении на 113%: так, в первой четверти 2023-го на приобретение указанного оборудования в КНР было израсходовано около $5,87 млрд. Местные компании активно закупают установки для производства полупроводниковой продукции на фоне усиливающихся санкций со стороны США.
На втором месте в рейтинге крупнейших заказчиков оборудования для производства чипов находится Южная Корея с $5,2 млрд в первом квартале 2024 года. Затраты сократились на 7% по сравнению с первой четвертью 2023-го, когда было израсходовано $5,62 млрд. Замыкает тройку Тайвань, у которого расходы снизились год к году на 66% — с $6,93 млрд до $2,34 млрд.
Далее в опубликованном списке значатся Европа и Северная Америка с приблизительно одинаковым результатом — $1,89 млрд. Годом ранее затраты в этих регионах оценивались в $1,53 млрд и $3,95 млрд соответственно. Причем в Европе закупки оборудования для производства чипов поднялись год к году на 23%, тогда как в Северной Америке сократились на 33%. Япония, как отмечается в исследовании SEMI, уменьшила расходы на 4% — с $1,9 млрд в первом квартале 2023 года до $1,82 млрд в первой четверти 2024-го.[1]
2023: Объем мирового рынка главного оборудования для производства чипов за год достиг $25,86 млрд
В 2023 году объем мирового рынка литографического оборудования для производства микрочипов достиг $25,86 млрд. Отрасль демонстрирует устойчивый рост, что объясняется в том числе стремительным развитием и внедрением технологий искусственного интеллекта. Об этом говорится в исследовании Fortune Business Insights, результаты которого опубликованы в середине октября 2024 года.
Отмечается, что существенное влияние на рынок оказала пандемия COVID-19, из-за которой нарушилась работа цепочек поставок, а многие компании приостановили деятельность. Введенные эпидемиологические ограничения привели к задержкам в производстве литографического оборудования из-за закрытия заводов, сокращения рабочей силы и логистических проблем. Пандемия особенно сильно ударила по рассматриваемой отрасли в Азиатском регионе.
Одним из ключевых драйверов сектора авторы отчета называют распространение генеративного ИИ, который стимулирует инновации и изменения в различных областях. Эти алгоритмы оптимизируют проектирование сложных компонентов оборудования, таких как линзы и зеркала, используемые в фотолитографии. Моделируя миллионы вариаций, ИИ может помочь инженерам определить наиболее эффективные конструкции, повышая точность и производительность установок. Для передовых процессов, включая литографию в глубоком ультрафиолете (EUV), ИИ помогает улучшить конструкции масок и параметры экспозиции. Это повышает эффективность использования EUV-литографии при производстве сложных полупроводниковых узлов. Рынок также стимулируется благодаря увеличивающемуся спросу на полупроводниковые интегральные схемы. В частности, растет потребность в полупроводниковых чипах для таких сегментов, как автомобильная электроника, мобильные гаджеты и системы ИИ.
Среди сдерживающих факторов названы технологические ограничения и повышающаяся сложность литографического оборудования. Тенденция к миниатюризации в производстве полупроводниковых изделий требует внедрения все более совершенных технологий. Ключевыми игроками мирового рынка названы:
- ASML Holding;
- Nikon;
- Canon;
- EV Group;
- Veeco Instruments;
- SUSS MicroTec SE;
- Shanghai Micro Electronics Equipment;
- Neutronix Quintel;
- Jeol;
- Onto Innovation.
В географическом плане лидером является Европа с затратами на уровне $10,88 млрд по итогам 2023 года. Здесь базируется ASML — ведущий мировой поставщик фотолитографического оборудования, особенно в сегменте EUV. Доминирование ASML сделало Европу критически важным центром для разработки и внедрения передовых литографических технологий. Регион располагает хорошо развитой экосистемой исследований и разработок с многочисленными университетами, исследовательскими институтами и частными компаниями. Северная Америка демонстрирует устойчивый рост благодаря множеству предприятий по производству полупроводниковой продукции, которые используют передовое литографическое оборудование. Вместе с тем Азиатско-Тихоокеанский регион в 2023 году показал самые высокие темпы роста, что объясняется присутствием таких крупных предприятий, как TSMC, Samsung и SMIC. Кроме того, здесь вкладываются значительные средства в передовые технологии литографии.Михаил Рожков, PARMA TG: Большинство наших BPM-проектов выходят за рамки отдельных процессов и организаций 
По итогам 2024 года мировой рынок литографического оборудования оценивается в $27,66 млрд. Аналитики Fortune Business Insights считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 9%. В результате, к 2032 году расходы могут увеличиться до $55,13 млрд.[2]
2022
Глобальные продажи оборудования обновили рекорд - $107,64 млрд
12 апреля 2023 года отраслевая ассоциация SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) обнародовала результаты исследования мирового рынка оборудования для производства полупроводниковой продукции.
Сообщается, что по итогам 2022 года затраты в обозначенном сегменте достигли $107,64 млрд, что является абсолютным рекордом. Для сравнения: годом ранее расходы равнялись $102,64 млрд. Таким образом, рост оказался на уровне 5%.
Третий год подряд Китай остаётся лидером по закупкам оборудования для изготовления полупроводниковых изделий. Затраты на рынке КНР в 2022 году составили $28,27 млрд против $29,62 млрд в 2021-м. Таким образом, зафиксирован спад в размере 5%, что отчасти объясняется ограничениями в связи с пандемией COVID-19. На втором месте в рейтинге закупщиков оборудования находится Тайвань с результатом в $26,82 млрд. Это приблизительно на 8% больше по сравнению с 2021 годом, когда расходы равнялись $24,94 млрд. Замыкает тройку Корея с показателем около $21,51 млрд, что на 14% меньше по сравнению с результатом за 2021 год, когда затраты оценивались в $24,98 млрд.
В список SEMI также входит Северная Америка с затратами приблизительно $10,48 млрд по итогам 2022 года. Это на 38% больше по сравнению с предыдущим годом, когда расходы составляли $7,61 млрд. Далее идёт Япония — $8,35 млрд против $7,8 млрд в 2021 году (плюс 7%). В Европе рост составил 93% — с $3,25 млрд до $6,28 млрд. Все другие регионы вмести взятые в 2022 году потратили на оборудование для производства полупроводниковой продукции примерно $5,95 млрд. Это на 34% больше по сравнению с 2021 годом, когда затраты оценивались в $4,44 млрд.
 | Рекордно высокий уровень продаж оборудования для производства полупроводников в 2022 году обусловлен стремлением отрасли увеличить производственные мощности, необходимые для поддержки долгосрочного роста и инноваций на ключевых конечных рынках, включая высокопроизводительные вычисления и автомобилестроение, — говорится в исследовании.[3] |  |
Рост глобального рынка на 8%
Мировой рынок оборудования для производства полупроводниковых чипов в 2022 году достиг объёма приблизительно $98 млрд, увеличившись на 8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в отчёте отраслевой ассоциации SEMI, представленном 21 марта 2023-го.
Темпы расширения отрасли резко снизились по сравнению с 2021 годом, когда было зафиксировано увеличение поставок на 43% в денежном исчислении. В 2020-м, как отмечается, рост также был выше — приблизительно 15%. Наблюдающаяся тенденция связана с ослаблением спроса на полупроводниковую продукцию в условиях сложившейся макроэкономической обстановки. Кроме того, фиксируется накопление запасов потребительской техники, мобильных устройств и другой электроники.
Крупнейшими регионами в плане затрат на производственное оборудование по выпуску микрочипов названы Тайвань, Южная Корея, Китай и Северная Америка. При этом развитие рынка в КНР затруднено в связи с жёсткими американскими санкциями, запрещающими использование зарубежных технологий.
Несмотря на кризис, как отмечает SEMI, существуют несколько стимулирующих факторов, способствующих увеличению спроса на полупроводниковые изделия в глобальном масштабе. Это растущая потребность в чипах для автомобильных систем, платформ высокопроизводительных вычислений (HPC) и других передовых решений.
Как отмечает Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA), если отвлечься от краткосрочных колебаний спроса и рассмотреть долгосрочную тенденцию, полупроводниковая промышленность в целом демонстрирует устойчивый рост в течение более чем 20 лет. В 2022-м общие затраты достигли $573,5 млрд. Для сравнения: в 2021 году объём отрасли оценивался в $139 млрд. За тот же период продажи полупроводниковых изделий увеличились на 290%, что отражает возросший спрос на чипы во всех сегментах мировой экономики.[4]
2021: Рынок оборудования для производства чипов за год взлетел на 44%
В 2021 году производители чипов потратили на оборудование для своих заводов в общей сложности $102,6 млрд, что на 44% больше, чем годом ранее, когда продажи такой техники измерялись $71,2 млрд. Об этом говорится в исследовании, подготовленном отраслевой организацией Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), объединяющей производителей полупроводниковой продукции, соответствующего оборудования и материалов.
Президент и генеральный директор SEMI Аджит Маноча (Ajit Manocha), комментируя зарегистрированные цифры, отметил, что 44-процентный рост рынка оборудования для производства микросхем указывает на стремление глобальной полупроводниковой промышленности наращивать мощности. Причем эта активность связана не только с проблемами при поставках чипов, но и сохраняющимся развитием широкого спектра высокотехнологичных решений, которые сделают цифровой мир умнее и наделят его бесчисленными социальными преимуществами, добавил эксперт.
Согласно исследованию SEMI, глобальные продажи оборудования для обработки полупроводниковых пластин в 2021 году увеличились на 44%. Сегменты аппаратуры для сборки и упаковки чипов показали рост на 87%, а продажи оборудования для тестирования полупроводников повысились на 30%.
Китай в 2021 году сохранил лидерство по расходам на оборудование для производства чипов. Объем этого рынка в Поднебесной взлетел на 58% (самый высокий подъем среди всех регионов) и достиг $29,62 млрд по итогам 2021-го. На 55% увеличились расходы на полупроводниковое оборудование в Южной Корее - до $24,98 млрд.
В тройку стран по потреблению техники для изготовления чипов в 2021 году вошел Тайвань - там расходы на соответствующие изделия поднялись на 45% и составили $24,94 млрд. Таким образом, Южная Корея и Тайвань продемонстрировали почти одинаковые результаты по закупкам оборудования для производства чипов.
На четвертой позиции в этой рейтинге расположилась Япония, на которую в 2021 году пришлось $7,8 млрд продаж оборудования, используемого в производстве чипов. Японский рынок вырос на 3%, что стало наименьшей динамикой среди всех регионов, рассмотренных SEMI. В Северной Америке затраты на оборудование в 2021 году выросли на 17% относительно 2020-го - до $7,61 млрд. В Европе имел место 23-процентный рост при объеме реализации аппаратуры в $3,25 млрд по итогам 2021 года. В остальных странах вместе взятых продажи оборудования для производства чипов в 2021-м выросли на 79% и достигли $4,44 млрд.
| | Рынок полупроводникового оборудования пережил период беспрецедентного роста: шесть из последних семи лет расходы росли на фоне того, как производители микросхем расширяют мощности для удовлетворения постоянного спроса на широкий спектр новых технологий, включая искусственный интеллект, беспилотные автомобили и квантовые вычисления, - говорит Аджит Маноча. - Наращивание производств теперь выходит за рамки начавшегося во время пандемии COVID-19 устойчивого спроса на электронику для удаленной работы и обучения, телемедицины и других проектов. | |
На фоне глобальной нехватки чипов их производители активно расширяют мощности, однако реализации этих планов может помешать дефицит ключевого оборудования для изготовления полупроводниковых изделий. Проблема, вероятно, сохранится еще пару лет, сообщил в марте 2022 года Питер Веннинк (Peter Wennink), генеральный директор компании ASML, являющейся одним из лидеров по выпуску литографической аппараты для производства микросхем.[5]
2020: Рост объема мирового рынка оборудования на 16,4%, до $64,9 млрд
Объем мирового рынка оборудования, используемого для производства чипов, по итогам 2020 года достиг $64,9 млрд, увеличившись на 16,4% в сравнении с 2019-м. Такие данные в августе 2021 года обнародовали в исследовательской компании Gartner.
По оценкам аналитиков, на лидирующую пятерку в 2020 году пришлось 71,6% рассматриваемого рынка. Первое место поделили между собой две компании — американская Applied Materials и голландская ASML, в активе которых 18,6% и 18,1% продаж оборудования для производства полупроводниковой продукции соответственно. Доля Applied Materials за год не изменилась, а у ASML она увеличилась на 0,1 процентного пункта.
Топ-3 вендоров замкнула американская Lam Research, занявшая 15% рынка по итогам 2020 года, что на 1,2 процентного пункта больше, чем годом ранее. Следом расположились Tokyo Electron (13,4%) и KLA (6,5%).
По данным отраслевой организации Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), объединяющей производителей полупроводниковой продукции, соответствующего оборудования и материалов, в 2020 году по всему миру было продано оборудование для изготовления микросхем на сумму $71,2 млрд, что на 19% превосходит показатель годичной давности в $59,8 млрд.
Впервые за все время наблюдения SEMI за рынком Китай стал крупнейшим регионом сбыта оборудования для производства чипов. В Поднебесной расходы на такую аппаратуру в 2020 году увеличились на 39%, $18,72 млрд. Продажи на Тайване, втором по величине рынке, остались на прежнем уровне — около $17,15 млрд — после сильного роста в 2019 году.
В Южной Корее зарегистрирован рост на 61% до $16,08 млрд, что позволило сохранить третье место. Годовые расходы также увеличились на 21% в Японии и на 16% в Европе, оба региона восстанавливаются после спада в 2019 году. Продажи полупроводникового оборудования в Северной Америке снизились на 20% в 2020 году после трех лет последовательного роста.
По прогнозам SEMI, Китай, Тайвань и Южная Корея будут лидировать по расходам на оборудование для производства микросхем. Ожидается, что крупные инвестиции в контрактное производство и разработку памяти помогут Китаю впервые достичь первого места на рынке. Однако в 2021 и 2022 годах Южная Корея, скорее всего, станет лидером за счет растущих инвестиций в логические микросхемы и восстановления сегмента памяти.
Расходы на полупроводниковое оборудование на Тайване останутся стабильными благодаря инвестициям в передовое контрактное производство чипов. В большинстве других регионов также будет наблюдаться рост в ближайшие годы, говорится в исследовании.
Мировые продажи оборудования для обработки полупроводниковых пластин в 2020 году выросли на 19%, в то время как расходы на устройства для обработки пластин (front end). выросли на 4%. Сегмент сборки и упаковки продемонстрировали значительный рост во всех регионах, что привело к увеличению рынка на 34% в 2020 году, в то время как общие продажи тестового оборудования увеличились на 20%.
Исследователи также отмечают на всплеск спроса на технику, используемую в производстве оперативной и флеш-памяти, чему во многом способствуют сильные продажи на такие изделия. Ожидается, что по итогам 2021 года глобальные затраты на устройства, предназначенные для серийного изготовления DRAM-памяти, вырастут на 46% относительно 2020-го и достигнут $14 млрд. В сегменте памяти NAND flash ожидается 13-процентный рост по итогам 2021 года (до $17,4 млрд) и 9-процентный подъем в 2022 году (до $18,9 млрд).[6]
2019
Падение рынка на 7% до $59,8 млрд
Объём мирового рынка оборудования, предназначенного для производства полупроводниковых компонентов, в 2019 году составил $59,8 млрд, снизившись на 7% относительно 2018-го, когда продажи были рекордными и измерялись $64,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные ассоциации SEMI, представляющей интересы разработчиков и производителей чипов.
Наибольшие расходы на оборудование для изготовления чипов в 2019 году пришлись на Тайвань — $17,12 млрд, что на 68% превосходит показатель годичной давности. На втором месте расположился Китай с заказами в размере $13,45 млрд и 3-процентным ростом.
Южная Корея, которая в 2019 году занимала первое место по затратам на полупроводниковое заводское оборудование, год спустя скатилась на третью позицию из-за сокращение инвестиций на 44%, до $9,97 млрд.
Производители чипов в Северной Америке по итогам 2019 года закупили оборудование на сумму $8,15 млрд, что на 40% больше, чем годом ранее. В Японии расходы на такую технику снизились на 34% и составили $6,27 млрд. В Европе спад оказался самым сильным среди всех регионов (-46%, до $2,27 млрд).
В остальных странах вместе взятых закупки оборудования для производства чипов в 2019 году сократились на 38% в сравнении с 2018-м — до $2,52 млрд.
Согласно оценкам аналитиков SEMI, мировые продажи оборудования для обработки полупроводниковых пластин в 2019 году упали на 6%, в то время как продажи в других сегментах техники для предварительной обработки выросли на 9%.
Оборудование для сборки и упаковки чипов, а также устройства для проведения тестирования продукции в 2019 году показали снижение продаж на 27% и 11% соответственно. В Китае все сегменты рассматриваемого рынка продемонстрировали подъем, кроме решений для сборки и упаковки микросхем.
Смена лидера впервые за 30 лет
В конце ноября 2019 года аналитическая компания The Information Network опубликовала результаты исследования под названием The Global Semiconductor Equipment: Markets, Market Shares, Market Forecasts, в котором эксперты отразили ситуацию на рынке оборудования для производства полупроводниковых решений.
По предварительным оценкам аналитиков, в 2019 году на рынке впервые почти за 30 лет сменится лидер: им станет компания ASML, которая опередит Applied Materials. Доли производителей составят 21,6% против 19,4% соответственно.
В 2018 году на Applied Materials приходилось 19,2% рынка оборудования для производства чипов, тогда как в активе ASML было около 18%.
По словам генерального директора The Information Network Роберта Кастелано (Robert Castellano), доля Applied Materials на рынке падает в течение трех лет. В 2015 году она измерялась 23%.
В 2020 году ASML, скорее всего, упрочит лидерство на рынке и займёт его на 22,8%, а Applied Materials останется на втором месте с 19,3-процентным показателем, ожидает Кастелано.
Аналитик приводит этот прогноз, основываясь на ожидаемых капитальных расходах полупроводниковых производителей и на том, что в 2020 году продажи оборудования для производства чипов поднимутся лишь на 5%.
Помимо Applied Materials и ASML, крупными игроками на рынке оборудования для полупроводникового производства являются компании Tokyo Electron и Lam Research, на которые в 2019 году придется 14,8% и 14,2% продаж этого оборудования соответственно. По сравнению с 2018 годом доли этих компаний сократятся. Следом за ними расположится компания KLA, которая, напротив, должна увеличить рыночную долю — с 6,2% до 6,9%, говорится в исследовании.
По прогнозам экспертов, объем мирового рынка чипов в 2019 году упадет на 13%.[7]
Примечания
- ↑ Q1 2024 global semiconductor equipment billings edge down 2% year-over-year, SEMI reports
- ↑ Lithography Equipment Market Size, Share & Industry Analysis
- ↑ Global Semiconductor Equipment Billings Reach Industry Record $107.6 Billion In 2022, SEMI Reports
- ↑ Global Fab Equipment Spending On Track For 2024 Recovery After 2023 Slowdown, Semi Reports
- ↑ Global semiconductor equipment sales surge 44% in 2021, says SEMI
- ↑ 2020 GLOBAL SEMICONDUCTOR EQUIPMENT SALES SURGE 19% TO INDUSTRY RECORD $71.2 BILLION, SEMI REPORTS
- ↑ ASML to Take Semiconductor Equipment Lead from Applied Materials in 2019
